b2bfamily + Битрикс24
Благодаря интеграции b2bfamily и Битрикс 24, менеджерам больше не нужен доступ к бухгалтерии, теперь можно выставлять счета и акты прямо из CRM.
Сразу после создания документ готов к отправке и в 1 клик прикрепляется к письму. После этого вы сможете отслеживать его открытие.
Как подключить интеграцию?
- Войти или зарегистрироваться в сервисе b2bfamily используя специальную иконку на странице интеграции с партнерами.
- Перейти в настройки. В разделе интеграции выбрать «Интеграция с Моё Дело», затем ввести ваш API ключ из личного кабинета Моё дело и нажать сохранить.
- Затем необходимо зайти в сервис Битрикс24 и включить виджет b2bfamily следующим образом:
Для создания счета, вам необходимо:
В карточке ЛИДа выбрать вкладку «Еще» и нажать «Счет (Мое Дело)
Заполнить данные для создания счета
После того как вы нажмете «Сохранить», в сервисе «Моё дело» будет создан документ счета на оплату
