Как выплатить зарплату/вознаграждение по ГПД/дивиденды
Расчет с физ.лицами в блоке "Зарплата" ведется в разрезе:
- сотрудников, т.е. граждан, с которыми заключены трудовые договоры;
- исполнителей, т.е. граждан, с которыми заключены ГПД (гражданско-правовые договоры);
- учредителей, т. е. собственников организации, которым начисляются и выплачиваются дивиденды.
Для того, чтобы осуществить выплату в пользу физ. лиц. Вы можете воспользоваться одним из двух способов:
1. Перейти по событию Календаря выплат на Главной странице.
2. Создать платежные документы из раздела Деньги.
Для того, чтобы осуществить выплату в пользу физ. лица (сотрудника/исполнителя/учредителя) из события Календаря выплат следуйте инструкции:
1. Перейдите на Главную страницу в виджет "Выплаты физлицам, НДФЛ". Обратите внимание на цвет даты выплаты в Календаре. Если дата выплаты помечена красным цветом, это значит, что срок выплаты по данному событию уже прошел и сформировалась задолженность.
2. Далее выберите нужное событие по выплате (т.е. выберите начисление, которое вы хотите выплатить):
3. После перехода по ссылке события, откроется страница создания платежных документов на выплату. Обратите внимание на заполнение следующих полей/столбцов на данной странице:
Столбец "Задолженность". В данном столбце отображается общее состояние расчетов с каждым сотрудником на текущую дату: задолженность или переплата. Если по расчетам с сотрудником возникла переплата, то она отображается в круглых скобках. В расчете общего показателя задолженности/переплаты по физ. лицам участвуют задолженности и переплаты по каждому начислению. Посмотреть из чего сложилась задолженность/ переплата можно раскрыв сумму задолженности. Обратите внимание, что в общий показатель задолженности включаются все суммы, дата начисления по которым уже наступила.
По умолчанию в сумму "К выплате" попадает только сумма задолженности по выбранному событию календаря.
Если Вы хотите выплатить иные задолженности (помимо начисления, которое указано в событии календаря), необходимо включить "галочкой" соответствующее начисление в столбце "Задолженность". В такой ситуации сумма в столбце "К выплате" увеличится на сумму задолженности по начислению, которое было дополнительно включено к "уплате". При этом учитывайте, что если начисление, которое Вы выплачиваете дополнительно, облагается НДФЛ, то отображаемую сумму налога нужно будет увеличить на сумму НДФЛ по данному начислению. 
Столбец "Тип документа". Предназначен для отображения способа выплат: наличными (по ведомости или РКО) или безналичным путем (перечисление на банковский счет (карту) физ.лица). Установить необходимый способ выплаты можно в реквизитах сотрудника:
Столбец "№" и "Дата". Отображается номер и дата создания платежных документов на выплату. При необходимости их можно изменить.
Столбец "Учесть в". Отображается для пользователей, которые совмещают две системы налогообложения (УСН и ЕНВД).
Столбец "К выплате". По умолчанию в него попадают суммы к выплате "на руки" без НДФЛ по выбранному событию календаря. Если в столбце "Задолженность" выбраны дополнительные начисления к уплате, то соответственно сумма к выплате будет увеличена. Если же в столбце "Задолженность" выбрана переплата, то сумма "К выплате" будет уменьшена на сумму переплаты.
4. Тщательно проверьте даты и номера документов, суммы к выплате. После этого приступайте к созданию платежных документов. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Создать документы", расположенной внизу страницы:
5. После этого в разделе Деньги будут созданы платежные документы, в которых автоматически отобразятся погашаемые начисления:
Внимание: Если после создания выплат Вы меняете начисление, внимательно проверьте привязки в Деньгах. Если они изменились проставьте верные. Настоятельно рекомендуем не менять начисления прошлым числом, после сдачи отчетов 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. В противном случае, с большей долей вероятности, придется подавать корректировочные отчеты.
Мы рекомендуем осуществлять выплаты сотрудникам через события Календаря выплат. Однако, при необходимости можно воспользоваться иным вариантом - а именно создавать платежные документы напрямую из Денег. Для создания платежных документов воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Перейдите в раздел Деньги и выберите "Списание":
2. На открывшейся странице выберите "Выплаты физ. лицам":
3. На появившейся странице необходимо выбрать сотрудника и тип договора: трудовой , ГПД, Дивиденды. А так же в обязательном порядке указать начисление (оклад, больничный, премия и пр.), которое Вы погашаете. Если при выплате по трудовому договору начисление выбрано не будет, то сумма выплаты будет расценена Сервисом как переплата "без начисления" и никак не отобразится в отчетах. Если по одному сотруднику Вы погашаете несколько начислений воспользуйтесь функцией добавления начислений "+Начисление":
4. После заполнения документа - сохраните его.
Внимание: Настоятельно рекомендуем создавать платежные документы в Сервисе. В этом случае при импорте выписки будут определяться дубликаты и связь выплат с начислениями будет сохраняться. Если Вы формируете платежные документы вне Сервиса (например в Интернет банке), то при импорте выписки необходимо самостоятельно проставить связь выплат с начислениями в Деньгах.