Раздел Деньги (IOS)

Общий баланс (виджет на главном экране)

Обратите внимание. При каждом входе в мобильное приложение автоматически осуществляется запрос в банк по всем доступным счетам.

На главном экране расположен виджет «Общий баланс»:

В нём вы увидите сумму остатка по всем р/с, кассам и платёжным системам. Для развёрнутого просмотра сумм по ним нажмите «Все счета»:

По каждой строчке можно развернуть информацию:

          

При клике на остаток денежных средств в конкретной строке вы перейдёте на экран раздела «Деньги» с включенным фильтром по расчётному счёту/кассе/платёжной системе.

Чтобы свернуть информацию, нажмите «Свернуть счета».

Если у вас нет добавленных счетов, нажмите на кнопку «Подключить банк/счёт» и выберите нужное:

• существующий счёт;
• открыть счёт на выгодных условиях;
• подключить банк.

Раздел Деньги

При нажатии на кнопку «Деньги» на панели инструментов открывается экран «Деньги»:

Список операций

Для просмотра операции нажмите на необходимую строку:

Информация о связанных документах находится внизу каждой операции:

Запрос выписки

Для запроса выписки из банка нажмите кнопку справа сверху:

По окончанию загрузки все платежи попадают в 2 группировки: 

1) Новые — это все успешно обработанные платежи, распознанные приложением и автоматически разнесённые по статьям бухгалтерского и налогового учётов.

Нажмите на кнопку «Прочитать» и платежи с экрана новые перейдут в общий список:

2) Нераспознанные — операции с ошибками и возможные дубликаты. 

Такие операции нужно открыть, заполнить недостающие поля и сохранить. Или если это дубль, то удалить.

Фильтр

При просмотре операций в разделе «Деньги» можете воспользоваться фильтром:

Вы можете выбрать несколько критериев фильтра:

При нажатии на кнопку «Применить» будет выведен список платежей по заданным критериям.

При необходимости есть возможность сбросить все настройки фильтра с помощью кнопки «Сбросить».

Из фильтра можно выйти, смахнув его вниз.