Маршруты согласования заявок на платёж

Для настройки системы согласования платежей в управленческом учёте существуют заявки на платёж.

Сначала создается маршрут согласования заявки на платёж, связывая несколько пользователей по форме: Инициатор платежа – Подписант 1 – Подписант 2 – и т.д. – Согласованный платёж.

Как создать маршрут согласования заявок на платёж

Для создания маршрута согласования заявки на платёж в правом верхнем углу нажмите на вспомогательное меню в виде трёх точек, выберите нужную финансовую модель, затем нажмите «Изменить финмодель»:

После чего перейдите в пункт меню «Маршруты согласований»:

По кнопке «Добавить маршрут» (2) можно перейти в меню создания нового маршрута согласования.

При создании маршрута согласования платежа введите:

название маршрута;
доступ для ролей (указанные здесь пользователи будут иметь доступ к просмотру данного маршрута);
этапы согласования (можно задать несколько этапов согласования);
условия (при необходимости).

После заполнения полей нажмите «Сохранить».

Доступны следующие условия:

по параметрам;

по бюджету;

Как отредактировать маршрут согласования заявки на платёж

При нажатии на значок карандаша напротив уже существующего шаблона доступно его редактирование:

Редактировать и создавать шаблоны согласования заявок могут администратор фин. модели и пользователи, в чьей роли есть возможность изменения и создания маршрутов.

Для того чтобы предоставить пользователю возможность изменять маршруты и создавать новые, зайдите в редактирование Роли и проставьте галку в соответствующем чек-боксе:

Можно менять и добавлять новых подписантов на каждом шаге, добавлять новые шаги и редактировать условия согласования.

В настройках фин. модели при редактировании маршрута согласования платежей пользователь может увидеть подсказки. Они помогут сориентироваться, если порядок шагов будет изменён: