Группы аналитик

Как создать группы аналитик

Группы аналитик предназначены для создания более развёрнутой структуры Сводного отчёта и для формирования его в разных разрезах.

Для создания Группы аналитик нажмите на «Справочники», затем выберите «Группы аналитик»:

Далее нажмите «Создать структуру»:

Например, вы работаете в нескольких регионах и нескольких городах.

Создадим группу «Регион» и выделим в ней подгруппу «Город»:

Далее внесите в таблицу значения аналитик:

При необходимости выберите Роли и нажмите кнопку «Сохранить»:

Для редактирования групп аналитик доступны следующие кнопки:

Для создания новой группы аналитик нажмите на кнопку «+». Можно создать до 5 групп аналитик.

Внутри каждой группы может быть до 5 шт. разбивок (для нормальной работы системы).

Важно! Не добавляйте в группы аналитик Сделки. Из-за большого количества сделок, добавленных в группы аналитик, сервис будет работать плохо.

Настройка связи с группами аналитик

Бывают такие случаи, когда используются коды подразделений, которые включают в себя иерархию всего, что относится в этому подразделению.

К примеру, код 15-25 соответствует Региону — Центр, городу — Тула, Отдел продаж 1.

Для того чтобы реализовать это в сервисе, нужно сделать специальную группу, в которой будет 1 уровень (т.е. в этой группе не будет подгрупп). Включить чек-бокс «Настроить связь с группами аналитик»:

Далее настройте связи. Кликните два раза по ячейке связи и укажите, к какой группе аналитик относится тот или иной код, далее нажмите «Сохранить».

В нижней части в Справочнике «Группы аналитик» размещены кнопки для редактирования.

Для изменения порядка групп аналитик необходимо нажать на кнопку «Изменить сортировку» и вручную расставить строки в требуемом порядке. Это будет влиять на порядок групп аналитик в фильтрах. Перетяните мышкой строки в необходимое место и сохраните изменения.

Как затянуть группы аналитик в документы из 1С

В настройках интеграции с 1С перейдите в «Настройки импорта», раскройте «Группы аналитик» и укажите из какого поля в 1С необходимо подтянуть данные в сервис.

Например, аналитику по Региону нужно забрать из 1С Поле — Склад, а Департамент — это Подразделение:

После этого данные будут попадать из 1С в соответствующие аналитики, которые вы задали в настройках.

Группы аналитик в Документах и Платежах

В реестре документов/платежей для каждой группы аналитик предусмотрен отдельный столбец:

В фильтрах есть возможность фильтровать по той или иной группе аналитик. Начните писать в фильтре интересующую вас аналитику и она выпадет из списка:

Группы аналитик в сводном отчёте

В Сводном отчёте вы можете менять структуру и ставить группу аналитик в столбцы или строки, менять местами их по уровням, в зависимости от того, в каком разрезе вам необходимо получить данные из отчёта.

Для этого зайдите в «Настройка отчёта» — «Структура».

Например, вы хотите увидеть в столбцах — Города. Передвигаем аналитику Город в столбец (принцип работы сводных таблиц):

Получаем отчёт, в котором Столбцы – это Города:

Или же поставим Регионы в строки:

Обращаем ваше внимание, что Группы аналитик бесплатно доступны для всех пользователей в количестве 1шт. Количество групп аналитик свыше 1 шт. является платной опцией. За уточнением стоимости обратитесь к менеджеру по продажам.