«Старое» планирование

Планирование по статьям

«Старое» планирование — это вариант планирования, доступный до появления Планирования 2.0.

Планирование по статьям подходит, если ваша деятельность не связана с проектами.

Для планирования по проектам используйте Сметы.

Для того чтобы задать План по статье, нажмите на кнопку редактирования:

Ввод Плана осуществляется по вкладке Сумма.

Если необходимо округление до целого, нажмите галку в чек-боксе:

Доступны различные варианты внесения Плана по статье:

1. Задаётся по формуле.

Этот вариант удобен, когда вам необходимо задать рост или падение значений.

Например, задаём рост выручки по статье «Услуга 1» каждый месяц на 3%. Первоначальное значение 800 000 руб. в мес.

Далее сервис автоматически рассчитает и проставит занчения плана на остальные периоды.

Если рост или падение по статье не предусмотрены, то не указывайте галку в соответствующем чек-боксе. Тогда значение на весь период будет одинаковым.

После сохранения изменений в статье плановые значения отражаются в соответствующем отчёте в стоблце План:

2. Зависит от другой статьи.

Этот вариант подходит, когда можно задать зависимость плана по одной статье от другой статьи.

Для ограничения значений плана укажите галку в соответствующем чек-боксе и внесите максимальное значение показателя.

Затем укажите от какой статьи зависит план:

Значение % указывается вручную под графиком. Сумма плана в рублях тыс. руб. на графике проставляется системой автоматически:

В нашем примере задана зависимость выручки по Услуге 2 от выручки по Услуге 1.

План Услуги 2 составляет 50% от плана по Услуге 1. Максимальное значение ограничего 3 000 000 руб.

План в отчёте после сохранения выглядит таким образом. Видна как сумма в рублях, так и заданный %:

3. Задаётся вручную.

В данном случае цифры плана вводятся вручную под графиком:

Сметы по проектам

Если управленческий учёт ведётся в разрезе Проектов, то для планирования используются Сметы по проектам.

Внести сметы по Проектам можно в разделе Проекты (редактирование проекта):

Сметы вносятся в 2 отчета: ДДС и ПиУ. Для добавления статьи в смету нажмите на кнопку Добавить:

Можно добавить сразу все статьи в смету (1) или выбрать точечно необходимые статьи из списка (2):

Внесите в смету плановые данные по статьям, затем нажмите «Пересчитать» и «Сохранить» изменения:

Значения сметы отразятся в соответствующем отчете при включении чек-бокса Смета:

Расширенная инструкция по работе с Проектам находится по ссылке.

Отличие «старого» планирования и Планирования 2.0

Планирование 2.0 имеет более расширенный функционал по сравнению со «старым» планированием.

Подробнее ознакомиться с Планированием 2.0 можно по ссылке.

Сравнение Плана 2.0 и Смет ниже в таблице.