Аналитика

Аналитика вам поможет:

• оценить денежное состояние предприятия;
• сократить убытки;
• получить прибыль за счёт удовлетворения спроса покупателей;
• не потерять потенциальную прибыль и клиентов;
• следить за оприходованием товара на склад.

Для перехода в раздел выберите в меню «Склад и заказы — Аналитика»:

Раздел Аналитика состоит из виджетов: финансовые показатели, залежавшиеся товары, товары для закупки, выставленные счета, отрицательный остаток.

Создать документы

При нажатии на кнопку «Продажа» появляется список документов:

• «Счёт на оплату» — открывается окно для создания счета на оплату;
• «Накладная» — открывается окно для создания накладной на продажу;
• «УПД» - открывается окно для создания универсального передаточного документа на продажу;
• «ОРП» — открывается окно для создания отчёта о розничной продаже;
• «Заказ покупателя» - открывается окно для оформления заказа покупателя;
• «Сборка заказа» - открывается окно для оформления сборки заказа.

При нажатии на кнопку «Покупка» появляется список документов:

• «Заказ поставщику» - открывается окно для оформления заказа поставщику;
• «Накладная» — открывается окно для создания накладной на покупку;
• «УПД» - открывается окно для создания универсального передаточного документа на покупку.

Финансовые показатели

Виджет «Финансовые показатели» помогает оценивать денежное состояние предприятия, отслеживая расходы и доходы по дням. Вследствие чего вы можете избежать кассовых разрывов, контролировать траты и увеличивать свою прибыль.

По умолчанию график показывает данные за последний месяц. В строчке напротив названия «Финансовые показатели» можно указать необходимый период:

В правой стороне виджета расположена информация по количеству денег в сервисе: общая сумма денег, деньги на р/сч, деньги в кассе, деньги под отчётом. Расчёт данных сумм не зависит от указанного периода в виджете:

По горизонтали можно увидеть приход, расход и разницу между ними в указанный промежуток дат.

Виджет имеет сворачиваемый вид (без графика), т.е. отображение только суммарных данных по приходу, расходу денежных средств. Для этого нажмите в правом верхнем углу данного виджета «Свернуть»:

После нажатия на «Свернуть» виджет будет иметь следующий вид:

Чтобы увидеть развёрнутую информацию, нажмите «Развернуть».

Залежавшиеся товары

Виджет «Залежавшиеся товары» помогает выявить товар, который плохо продаётся и долго находится на складе, тем самым позволяет предприятию сократить убытки.

В виджете отражаются товары, которые дольше всего находятся на складе с момента первого поступления и имеют срок предполагаемой продажи от 90 и более дней. В строчке напротив названия склада можно указать необходимый период:

В таблице отображаются данные по товарам:

• сколько дней товар находится на складе;
• номенклатура;
• артикул;
• цена продажи (берется из карточки товара);
• продано всего;
• продано в день, рассчитывается по формуле: количество, которое было продано / количество дней в наличии;
• количество на складе;
• ожидаемый срок продажи, рассчитывается по формуле: количество на складе / продано в день.

В виджете вы можете скачать отчёт по залежавшимся товарам:

Отчёт по залежавшимся товарам имеет следующий вид:

Товары для закупки

Виджет «Товары для закупки» помогает получать прибыль за счёт удовлетворения спроса покупателей: планировать закупки товаров, поддерживать нужное количество товаров на складе (если вовремя не закупать товары, можно потерять клиентов).

В виджете выводится список товаров, у которых минимальный остаток ниже указанного в карточке товара:

В таблице отображаются данные по товарам:

• номенклатура;
• единица измерения;
• минимальный остаток (из карты товара);
• количество на складе;
• продано за период;
• средние продажи за день (количество дней / количество продаж);
• рекомендуется к закупке на 30 дней (средние продажи за день х 30);
• выгодный поставщик (данные берутся из раздела поставщики в карте товара);
• цена закупки (выбирается самая низкая цена закупки товаров из всех поставщиков).

Выбирая галкой необходимые товары для заказа, появляется возможность эти товары «Заказать у поставщика»:

Далее открывается окно «Заказ» поставщику, в котором уже будет указан товар для заказа, выбранный ранее в виджете «Товары для закупки»:

После внесения информации нажмите «Создать».

В виджете вы можете скачать отчёт по товарам для закупки:

Отчёт по товарам для закупки имеет следующий вид:

Выставленные счета

Виджет «Выставленные счета» помогает не потерять потенциальную прибыль и клиентов: контролировать статус выставленных счетов, не уходить в минус при работе без предоплаты.

В виджете отражается список счетов, у которых статус оплаты «не оплачен» или «частичная оплата». Выводятся созданные счета за указанный промежуток времени, при необходимости можно изменить период:

В таблице отображаются данные по счетам:

• дата;
• номер;
• статус;
• сумма;
• контрагент — покупатель;
• номер телефона контрагента;
• электронная почта контрагента.

По полям «дата», «номер», «статус», «сумма», «контрагент» вы можете указать сортировку.

В виджете есть возможность написать письмо контрагенту, если указана электронная почта, нажав на кнопку «Написать письмо»:

Далее открывается окно «Письмо с документами» с вложенным счётом:

После внесения информации нажмите «Отправить».

В виджете вы можете скачать отчёт по выставленным счетам:

Отчёт по выставленным счетам имеет следующий вид:

Отрицательный остаток

Виджет «Отрицательный остаток» помогает не забывать оформлять приход товаров на склад. Показывает товары, по которым стоит провести пересортицу.

В виджете вы можете выбрать конкретную дату, на которую будет показан остаток товара:

В таблице отображаются данные по товарам:

• номенклатура;
• остаток;
• единица измерения;
• документы.

По полю «Остаток» можно указать сортировку.

В виджете в столбце документы расположена ссылка «Смотреть найденные», нажимая на которую, открывается раздел «Движение»:

На открывшейся странице отображаются все документы, содержащие данный товар с минусовым остатком:

В виджете вы можете скачать отчёт по товарам с отрицательными остатками:

Отчёт по товарам с отрицательными остатками имеет следующий вид:

Виджеты на странице

В разделе Аналитика есть возможность скрыть виджеты. Для этого в правом верхнем углу нажмите «Виджеты»:

В открывшемся окне «Виджеты на странице» с помощью переключателя настройте свою страницу и нажмите «Применить»: