Подключение интеграции
Общие сведения
У вас есть возможность интегрировать (соединить) личный кабинет в сервисе «Моё дело» с другими сервисами. Это могут быть банки, платёжные системы, а также другие компании, настроившие электронный документооборот.
Так, например, интеграция с Subtotal, Эвотор и другими сервисами позволяет избежать рутиной работы по отражению доходов и расходов в целях налогообложения и бух. учёта.
А интеграция с банками Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и другими позволяет автоматизировать обмен электронными документами и предоставляет возможность:
- обмениваться выписками между банком и сервисом «Моё дело». Выписки по операциям по расчётным счетам будут автоматически загружаться в личный кабинет сервиса;
- обмениваться платёжными поручениями между банком и сервисом «Моё дело». Оформленные платёжные поручения будут автоматически загружаться в личный кабинет банка.
Как подключить интеграцию
Для включения интеграции с банками
Интеграцию с банком можно подключить из раздела «Реквизиты» и раздела «Деньги»:
Подключение интеграции из раздела «Реквизиты»:
1. Выберите раздел «Реквизиты организации» (шестерёнка в правом верхнем углу экрана).
2. В меню слева нажмите на пункт «Настройки денег».
3. Добавьте существующий расчётный счёт в банке (кроме банков: Альфа-Банк, Точка, ТБанк, Сбербанк).
4. В блоке «Доступные интеграции» переместите переключатель в правое положение.
Для банков «Альфа-Банк», «Сбербанк», «ТБанк», «Точка»:
Для включения интеграции в сервисе «Моё дело» с банками: «Альфа-Банк», «Сбербанк», «ТБанк», «Точка» — необязательно вносить сведения о расчётном счёте.
В личном кабинете «Моё дело»:
- Перейдите в раздел «Реквизиты» (нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу экрана).
- Перейдите в раздел «Настройки денег — Расчётные счета».
- В блоке «Интеграция с сервисами — Доступные интеграции» включите тумблер напротив банка:
4. Окно «Настройка обмена данными с банком» откроется автоматически. Подключите интеграцию.
Далее вернитесь в сервис «Моё дело». Результатом успешного подключения интеграции станет активный переключатель в блоке «Интеграция с сервисами — Доступные интеграции».
Все имеющиеся в банке расчётные счета («Альфа-Банк», «Сбербанк», «ТБанк», «Точка») подтянутся в сервис автоматически.
Подключение интеграции из раздела «Деньги»:
1. Перед включением интеграции нужно добавить в личный кабинет «Моё дело» расчётный счёт (кроме банков: Альфа-Банк, Точка, ТБанк, Сбербанк), открытый в банке. Для этого:
- перейдите в раздел «Деньги»;
- откройте выпадающую панель «Подключить банк»;
- добавьте информацию о существующем счёте по кнопке «Добавить счёт».
2. После ввода реквизитов расчётного счёта нажмите на кнопку «Сохранить». Окно «Настройка обмена данными с банком» откроется автоматически.
Остальные шаги подключения интеграции будут аналогичны шагам подключения интеграции из раздела «Реквизиты».
Для банков «Альфа-Банк», «Сбербанк», «ТБанк», «Точка»:
Для включения интеграции в сервисе «Моё дело» необязательно вносить сведения о расчётном счёте.
Откройте выпадающую панель «Подключить банк». Далее нажмите на кнопку «Подключить» на плитке банка, окно «Настройка обмена данными с банком» откроется автоматически.
Подключите интеграцию, следуя инструкции: шаги подключения интеграции аналогичны шагам подключения интеграции из раздела «Реквизиты».
После успешного подключения интеграции вы будете возвращены в раздел «Деньги». Все имеющиеся в банке расчётные счета подтянутся в сервис автоматически.
Для включения интеграции с сервисами партнёров
1. Выберите раздел «Реквизиты организации» (шестерёнка в правом верхнем углу экрана).
2. В меню слева нажмите на пункт «Интеграция с партнёрами».
3. Наведите курсор (нажмите) на блок с интересующим партнёром.
4. Нажмите на кнопку «Войти» (если уже пользуетесь сервисом партнёра), на ссылку «Создать» (для регистрации в сервисе партнёра).
Как работает интеграция с банками-партнёрами
Операции по банковской выписке за прошедший день будут автоматически загружены на следующей день в разделе «Деньги».
После включения интеграции с банком вы можете загрузить выписку за прошлый период до даты включения интеграции. Для этого перейдите в разделе «Деньги», в строке «Все счета и кассы» выберите из выпадающего списка расчётный счёт, по которому подключена интеграция.
Для того чтобы запросить выписку из банка, кликните по кнопке «Обновить из банка».
Далее необходимо указать период запроса и кликнуть по кнопке «Обновить». Выписка будет загружена в фоновом режиме.
После этого появится сообщение, что запрос успешно отправлен.
Обновить данные одновременно по всем расчётным счетам
Для того чтобы обновить данные по всем расчётным счетам, к которым подключена интеграция, в разделе «Деньги» выберите настройку «Все счета и кассы» и нажмите на кнопку «Обновить из банка».
После чего, в открывшемся окне укажите период для запроса банковской выписки и нажмите на кнопку «Обновить».
Работа с платёжными поручениями
При включенной интеграции можно напрямую отправить в интернет-банк платёжное поручение на уплату налогов (взносов), а также расходов поставщикам. Для этого перейдите в раздел «Деньги», слева от номера созданного платёжного поручения поставьте галку, после чего, нажмите на кнопку «Отправить банк». Для списания денежных средств с расчётного счёта в банке необходимо перейти в личный кабинет интернет-банка и подписать документ на оплату.
