B2B Family + Битрикс24

Общая информация

Благодаря интеграции b2bfamily и Битрикс 24 менеджерам больше не нужен доступ к бухгалтерии, теперь можно выставлять счета и акты прямо из CRM.

Сразу после создания документ готов к отправке и в 1 клик прикрепляется к письму. После этого вы сможете отслеживать его открытие.

Обратите внимание. Для настройки интеграции с сервисом «Моё дело» сервис «b2bfamily» должен быть оплачен.

Что передаётся с помощью интеграции:

• в сервис Моё дело передаются счета, контрагенты, товары, услуги;
• из сервиса Моё дело передаются контрагенты, товары, услуги.

Как подключить интеграцию

1. Войти или зарегистрироваться в сервисе b2bfamily, используя специальную иконку на странице интеграции с партнёрами:

2. Перейти в настройки. В разделе интеграции выбрать «Интеграция с "Моё Дело"», затем ввести ваш API ключ из личного кабинета «Моё дело» и нажать «Сохранить»:

3. Затем необходимо зайти в сервис «Битрикс24» и включить виджет b2bfamily следующим образом:

В левой части меню найти раздел «Приложения» и перейти на вкладку «Маркет»:

В поисковой строке написать «b2bFamily» и далее кликнуть на полученный результат:

Далее необходимо нажать на кнопку «Установить»:

Необходимо отметить «галочкой» все доступы и нажать на кнопку «Установить»:

Для создания счёта вам необходимо: в карточке ЛИДа выбрать вкладку «Ещё» и нажать «Счёт (B2B Family)»:

Заполнить данные для создания счёта:

После того как вы нажмёте «Сохранить», в сервисе «Моё дело» будет создан документ счёта на оплату: