EnvyCRM

Общая информация

Envybox — мультисервис из 9 продуктов, которые максимально повышают эффективность сайта. Компания с 2015 года работает в сфере интернет-маркетинга, продолжает развиваться и совершенствовать свои сервисы, которые отличаются безотказной производительностью и высокой функциональностью. Одной из разработок компании Envybox является CRM-система.

EnvyCRM — это удобное программное обеспечение, которое автоматизирует стратегию взаимодействия с клиентами для повышения уровня продаж путём сохранения полезной информации и истории взаимоотношений с ними.

Зачастую разработчики CRM-систем к оптимизации программного обеспечения подходят с чисто технической точки зрения, поэтому в использовании сервиса могут возникать определенные сложности. Envybox ежедневно проводит работу над своими продуктами, делая их максимально комфортными, простыми и эффективными для бизнеса пользователей. То время, которое вы тратите на изучение сложного интерфейса другой crm, вы можете использовать для развития своего бизнеса. Поэтому Envybox соединяет в себе лучшее для Вашего любимого дела!

Что предлагает сервис для вашего удобства:

• управление сделкой кнопками;
• время клиента по его часовому поясу;
• быстрый ввод даты и времени;
• автоматическая постановка задач;
• менеджер знает о своих задачах на каждый час;
• интеграция с сайтом;
• интеграция с IP телефонией;
• воронка продаж;
• отчёты;
• напоминания.

Мы разработали решение для автоматического обмена данными. В рамках этой интеграции вы сможете выгружать данные из сервиса EnvyCRM в сервис «Моё дело».

Что передаётся с помощью интеграции:

• на текущий момент в сервис «Моё дело» возможно передать выставленные счета, данные контрагентов, данные об услугах, статус платежа.
• из сервиса «Моё дело» передаются контрагенты, список услуг, статус счёта.

Как подключить интеграцию

Для того чтобы интегрировать CRM с интернет-бухгалтерией «Моё дело», вам необходимо зайти в раздел «Настройки — Интеграция — Сервисы», в появившемся списке сервисов выбрать «Моё дело» и нажать «Подключить»:

В открывшемся окне нажать кнопку «Авторизация»:

После чего вы будете перенаправлены на сайт https://oauth.moedelo.org, где в предложенной форме необходимо заполнить поля логин и пароль от интернет-бухгалтерии:

Закончив авторизацию, вы вновь вернётесь в CRM систему, где окно будет заполнено данными из интернет-бухгалтерии. Чтобы завершить интеграцию, необходимо нажать кнопку «Сохранить»:

После подключения интеграции список существующих в «Моё дело» контрагентов, услуг и товаров «подтянется» в CRM, и при выставлении счёта вы сможете выбрать нужного покупателя, услугу или товар из выпадающего списка:

Обратите внимание. На данный момент все созданные в CRM товары/услуги в «Моё дело» будут приходить как услуги.

Чтобы выставить счёт в CRM, необходимо нажать на кнопку «Выставить счёт» в карточке клиента:

Указать наименование организации, товара/услуги, цену, количество и единицу измерения, далее нажать кнопку «Сохранить»:

После чего в карточке клиента появится соответствующая запись о выставленном счёте:

Выставленный счёт будет отправлен в «Моё дело», где вы сможете продолжить свою работу:

После того как счёт будет оплачен, и статус оплаты будет установлен — «Да»:

в CRM в карточке клиента появится отметка «Оплачен»: