SalesapCRM

Общая информация

Salesap — это система автоматизации бизнес-процессов, CRM, финансовый учёт, склад, касса и многие другие инструменты, которые освободят ваше время, повысят производительность компании, помогут вести дела эффективнее и больше зарабатывать.

Благодаря интеграции SalesapCRM и Моё дело вам больше не нужно вести двойную запись данных о контрагентах, выставленных счетах, кассовых операциях и номенклатуре товаров и услуг. Сразу после создания этих объектов в SalesapCRM данные о них будут автоматически переданы в Моё дело. Вам останется лишь сформировать в Моём деле необходимые документы для налоговой и бухгалтерской отчётности и подать их в нужное время.

Кроме того, Моё дело позволит передавать в SalesapCRM данные из банков о платежах, поступивших на расчётный счёт и автоматически менять статус оплаты у выставленных счетов.

Что передаётся с помощью интеграции:

• в сервис Моё дело передаются счета, контрагенты, товары, услуги.

Как подключить интеграцию

1. Войти или зарегистрироваться в сервисе SalesapCRM, используя специальную иконку на странице интеграции с партнёрами:

2. Перейти в Настройки. В разделе интеграции найдите приложение «Моё дело» в группе Прочее, нажмите кнопку Подключить.

3. В открывшемся диалоге нажмите кнопку Авторизоваться по Oauth:

4. После подключения интеграции Моё дело появится в списке подключенных интеграций.

5. В правом меню появится красный значок Моё дело, с помощью которого вы можете открыть сервис Моё дело прямо в интерфейсе Salesap.

Как использовать

1. Перейдите в карточку контакта, компании или счёта.

2. В правом верхнем углу вы увидите серый значок Моё дело.

3. Используйте его для отправки документа в сервис Моё дело.

4. При нажатии на этот значок начнётся передача данных из Salesap в Моё дело.

5. При успешном завершении передачи данных значок изменит цвет на Зелёный.