Шаблоны счетов и актов
В разделе «Шаблоны счетов и актов» размещены образцы счёта на оплату, счёта-договора и акта, а также есть возможность загрузить свои шаблоны. При создании счёта во вкладке «Документы и ЭДО — Продажи» в выбранный шаблон будут подставляться все данные о клиенте.
Как перейти в настройки шаблонов:
- Нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу — вы попадёте в раздел «Реквизиты организации».
- В левом меню нажмите на раздел «Настройки документов».
- Выберите «Шаблоны счетов и актов».
Также при создании документов в режиме заполнения вы можете воспользоваться кнопкой «Использовать свой шаблон»:
Чтобы создать свой вариант счёта или акта, вы можете взять за образец шаблон сервиса и отредактировать его — добавить или сократить текст, изменить шрифт, отступы и т. д. Для этого кликните по активным ссылкам:
Например, шаблон счёта выглядит так:
Шаблон акта:
Изменить можно всё, кроме фактурной части: таблицы и итоговых значений.
Фигурными скобками обозначены специальные слова. При печати документа сервис автоматически заменяет их на данные из личного кабинета. Посмотреть их можно по ссылке «Специальные слова».
В открывшемся файле вы увидите список специальных слов и пояснения, как они отобразятся в печатной форме. Чтобы вставить специальные слова в свой шаблон, копируйте их вместе с фигурными скобками.
После того как отредактируете шаблон документа, сохраните его в формате *.doc или *.docx. и загрузите в сервис по ссылке «Нажмите для загрузки»:
Загрузить можно только один шаблон для счёта, счёта-договора и акта. Если потребуется их заменить, удалите предыдущий шаблон, нажав на крестик справа. Можно сразу загрузить новый шаблон — он заменит предыдущий.
При создании счёта/счета-договора/акта в разделе «Документы и ЭДО — Продажи» печатная форма заполнится по загруженному шаблону, специальные слова поменяются на данные из сервиса.
Логотип, печать и подпись подтягиваются, если ранее вы загружали их в раздел «Настройки документов — Печать, подписи и логотип». Размеры задаются в самом шаблоне. При печати документа логотип, печать и подпись автоматически подстроятся под размеры, указанные в шаблоне.