EnvyCRM — CRM-система, которая выполняет 95% работы менеджера.

Объедините CRM и интернет-бухгалтерию. Счета, данные контрагентов, данные об услугах и статусы платежей автоматически передаются из EnvyCRM в «Моё дело».

EnvyCRM —  сервис, который автоматизирует взаимодействие с клиентами и повышает конверсию продаж, благодаря сохранению полезной информации и истории взаимоотношений с клиентом.

Описание сервиса

CRM-система, которой не нужно обучать менеджеров по продажам.

6 крутых фишек, которые делают 95% работы менеджера:

  • Управление сделкой кнопками
  • Время клиента по его часовому поясу
  • Быстрый ввод даты и времени
  • Автоматическая постановка задач
  • Менеджер знает о своих задачах на каждый час
  • Интеграция с сайтом
  • Интеграция с IP телефонией
  • Воронка продаж
  • Отчеты
  • Напоминания

Описание интеграции

Вы сможете выгружать данные из сервиса EnvyCRM в сервис «Моё дело». На текущий момент возможно передать:

  • выставленные счета;
  • данные контрагентов
  • данные об услугах
  • статус платежа.

Хотите попробовать интеграцию в действии?
Регистрируйтесь в сервисе «Моё дело»

Приступить
Инструкция по подключению

Для того, чтобы интегрировать CRM с интернет-бухгалтерией «Моё дело», Вам необходимо зайти в раздел «Настройки» — «Интеграция» — «Сервисы», в появившемся списке сервисов выбрать «Моё дело» и нажать «Подключить»:

В открывшемся окне нажать кнопку «Авторизация»:

После чего Вы будете перенаправлены на сайт https://oauth.moedelo.org, где в предложенной форме необходимо заполнить поля логин и пароль от интернет-бухгалтерии:

Закончив авторизацию, Вы вновь вернётесь в CRM систему, где окно будет заполнено данными из интернет-бухгалтерии. Чтобы завершить интеграцию, необходимо нажать кнопку «Сохранить»:

После подключения интеграции список существующих в «Моё дело» контрагентов, услуг и товаров «подтянется» в CRM, и при выставлении счёта Вы сможете выбрать нужного покупателя, услугу или товар из выпадающего списка:

Обратите внимание! На данный момент все созданные в CRM товары/услуги в «Моё дело» будут приходить как услуги.

Чтобы выставить счёт в CRM, необходимо нажать на кнопку «Выставить счет» в карточке клиента:

Указать наименование организации, товара/услуги, цену, количество и единицу измерения, далее нажать кнопку «Сохранить»:

После чего в карточке клиента появится соответствующая запись о выставленном счёте:

Выставленный счет будет отправлен в «Моё дело», где Вы сможете продолжить свою работу:

После того, как счет будет оплачен, и статус оплаты будет установлен — «Да»:

в CRM в карточке клиента появится отметка «Оплачен»:

Мы интегрировали «Моё дело»
с лучшими на рынке решениями партнеров.

Спасибо за Вашу заявку!