Акт сверки
Для того, чтобы подготовить и скачать акт сверки с контрагентом, в разделе «Контрагенты» выберите контрагента и нажмите на символ "+" в разделе "акты сверки".
Отредактируйте период запроса акта. Акт сверки можно запросить за период начиная с 01.01.2013 года.
Если контрагент на дату начала периода должен вам, тогда в строке «Начальный остаток» укажите положительную сумму. Если на дату начала периода вы должны контрагенту, укажите в этой строке сумму со знаком «-».
В Акте сверки есть 2 части: информации о расчетах по вашим данным и информация о расчетах по данным контрагента. Ведь суть этого документа как раз в том, чтобы сравнить эту информацию. Если вам необходимо, чтобы в акте была заполнена не только информация о расчетах по вашим данным, но и информация о расчетах по данным контрагента, тогда выберите пункт «Заполнить за контрагента».
После заполнения всех необходимых пунктов, нажмите кнопку «Сохранить».
Сохраненные акты сверки посмотреть, скачать, удалить можно в карточке контрагента. Здесь же можно создать новый акт сверки.
Групповая отправка актов сверки
В сервисе реализована возможность групповой отправки актов сверки на e-mail нескольким или сразу всем контрагентам. Для этого в разделе Контрагенты нужно выделить галочками нужных контрагентов и нажать на кнопку "создать акт сверки".
Важно. Чтобы воспользоваться этой возможностью в контактах контрагента должен быть указан адрес электронной почты.
В открывшемся окне нужно выбрать период, за который требуется сделать сверку и нажать на кнопку "отправить по e-mail".
Важно. Если расчеты с контрагентом фактически уже сверены (например, по телефону) и от них теребуется лишь формальная подпись и печать на акте сверки, то дополнительно поставьте галочку "заполнить за контрагента". Это значительно облегчит задачу.
В появившемся окне проверьте и при необходимости поправьте текст и тему письма для массовой рассылки контрагентам. Обратите также внимание еще раз на получателей, в адрес которых будет направлены акты.
Внимание. В адрес каждого из получателей будет направлено только одно письмо, во вложенном файле которого будет содержаться всего один акт сверки именно с этим контрагентом.
После проверки всех данных нажмите на кнопку "отправить".
