Дашборд «Статус дел» (IOS)

Статус дел (виджет)

На главном экране расположен виджет «Статус дел»:

В виджете представлена информация:

• сумма, которую контрагенты должны вам (если включен склад);
• сумма неоплаченных счетов за текущий месяц (если склад отключен);
• количество задач, которые ждут вашего ответа (актуально для пользователей на бухгалтерском обслуживании).

Чтобы перейти в раздел со статусами дел, нажмите «Открыть»:

Статус дел (страница)

На странице представлены данные по следующим блокам:

Блок «Мне должны контрагенты»

Здесь указана дебиторская сумма задолженности по актам сверки по всем контрагентам и по всем договорам на текущую дату.

При клике на данный блок откроется раздел «Контрагенты» с фильтром:

• «Мне должны» при дебиторской задолженности;
• «Я должен» при кредиторской задолженности.

Блок «Неоплаченные счета»

В строке «За (месяц)» показана сумма по счетам (в т.ч. счетам-договорам) в статусе «Не оплачен» + непокрытая платежами сумма по счетам в статусе «Частично оплачен» за текущий месяц. При клике на строку откроется раздел «Документы» с соответствующими фильтрами.

В строке «За всё время» показана сумма всех неоплаченных счетов за весь период действия компании. При клике на строку откроется раздел «Документы» с соответствующими фильтрами.

Блок «Требования»

Здесь представлена информация по требованиям за прошлый месяц + текущий месяц:

• на данный момент требований нет — если нет требований за указанный период;
• ждут ответа — при наличии требований без ответа, неотправленных ответов в ведомство;
• обработано — если все ответы на требования в статусе «Принят» и «Принят с уточнением»;
• отклонены — при наличии ответов на требования в статусе «Отклонён»;
• в работе (актуально для пользователей на бухгалтерском обслуживании) — при наличии требований без ответа, неотправленных ответов в ведомство.

Блок «Отчётность»

Здесь указано, какое количество отчётов за прошлый месяц + текущий месяц:

• сдано — отчёты в статусе «Принят»/«Принят с уточнением»; 
• запланировано — отчёты, крайний срок сдачи которых ещё не наступил, и статус не менялся на какой-либо, т.е отчёт в статусе «Новый» (не заходили);
• отклонено — отчёты в статусе «Отклонён»;
• в работе — отчёты в статусах кроме: Принят, Отклонён, Новый (не заходили);
• просрочено — отчёты, крайний срок сдачи которых наступил, и статус не менялся на какой-либо, т.е в статусе «Новый» (не заходили);
• все отчёты сданы — все отчёты за период в статусе «Принят»/«Принят с уточнением»; 
• нет актуальных отчётов — нет отчётов с крайней датой в указанном периоде;
• просрочено отчётов за прошлые периоды — отчёты, которые не сданы за весь период до прошлого + текущего месяца.

При клике на строки откроется страница «Календарь событий» с соответствующими фильтрами.

Блок «Сотрудники»

При наличии сотрудников данный блок представлен на странице.

Здесь вы увидите количество сотрудников (+ по ГПД, за исключением уволенных). В том числе какое количество сотрудников:

• работает — сотрудники в штате на текущий момент, за исключением сотрудников по ГПД и уволенных;
• работает по ГПД (срок действия договора ГПД должен попадать в данный период, хотя бы 1 день);
• в отпуске (при наличии) — количество сотрудников в отпуске за месяц; 
• на больничном (при наличии) — количество сотрудников на больничном за месяц;
• принято (при наличии) — количество принятых на работу сотрудников за период;  
• уволено (при наличии) — количество уволенных сотрудников за период.