Раздел Контрагенты (IOS)

При нажатии на кнопку «Контрагенты» на панели инструментов открывается экран «Контрагенты»:

Список контрагентов

В разделе «Контрагенты» вы можете посмотреть список контрагентов. Расположены они в алфавитном порядке.

Фильтр

Для быстрого поиска контрагента воспользуйтесь фильтром. Для этого нажмите на значок в левом верхнем углу:

Укажите параметры, нажмите «Применить»:

Для сброса фильтра нажмите «Сбросить».

Из фильтра можно выйти, смахнув его вниз.

Поиск контрагентов

Для поиска контрагента нажмите на строку «Поиск» или лупу. Поле станет активным, и откроется клавиатура для ввода запроса:

Добавить контрагента

Для добавления нового контрагента нажмите на кнопку «Добавить контрагента»: 

Создать контрагента можно 2 способами:

• автозаполнение (по ИНН)

Введите в поле ИНН, далее будет показано краткое наименование:

При клике на него откроется предзаполненная карта контрагента:

Вы можете дозаполнить остальные поля вручную, а также внести изменения в предзаполненные данные.

В случае если по ИНН контрагент не будет найден, то появится запись «Ничего не найдено».

• ввод данных вручную

Выберите, кем является контрагент (юр. лицо/ИП). Далее в открывшемся окне заполните данные контрагента:

Карточка контрагента

Для просмотра информации по контрагенту кликните на него. На экране откроется карточка контрагента с данными:

В карточке контрагента вы можете выполнить следующие действия:

• создать счёт (счёт на оплату и счёт-договор):

• скачать акт сверки

Для этого нужно задать параметры заполнения данных:

1) За период (Откроется календарь для указания периода).

2) По договору (По умолчанию выбрано «По всем», вы можете перейти и выбрать только те договора, которые нужны).

3) Заполнить за контрагента (Настройка по умолчанию выключена. При включении настройки таблица за контрагента заполнится автоматически).

4) Добавить печать и подпись (Настройка по умолчанию выключена).

Кнопка «Подписать и отправить по ЭДО» доступна только пользователям с подключенной подписью. При нажатии откроется окно подтверждения отправки по смс.

Для скачивания нажмите кнопку «Скачать акт» и выберите формат (XLS, PDF, DOC):

• просмотреть список документов с выбранным контрагентом и создать новый счёт на оплату/счёт-договор:

          

Нажав на три точки справа сверху, вам доступны следующие функции:

• позвонить; 
• написать (в сообщениях и на почту);
• просмотреть реквизиты;
• редактировать.

В блоке по финансам располагается информация:

1. Всего:

• поступлений — сумма всех входящих п/п и ПКО по данному контрагенту;
• списаний — сумма всех исходящих п/п и РКО по данному контрагенту.

2. Счета:

• исходящие — сумма всех счетов, выставленных данном контрагенту за всё время;
• не оплачено — сумма всех счетов по данному контрагенту со статусом «Не оплачено» (частично оплаченные не учитываются).

При клике происходит переход в таблицу платежей/счетов, отфильтрованную по данному контрагенту.

Я должен / Мне должны

Дополнительно в разделе есть возможность отсортировать контрагентов по типу задолженности.

Важно. Задолженность считается не по счетам неоплаченным, а по акту сверки. 

• Я должен — если сальдо конечное по Кт, то пользователь имеет задолженность перед контрагентом;
• Мне должны — если сальдо конечное по Дт, то контрагент имеет задолженность перед пользователем.

         

Также информация о задолженности (при наличии) отображается в карточке контрагента.

Проверить это можно, скачав акт сверки: