Добавить нового контрагента
Нового контрагента можно добавить:
- В разделе «Контрагенты»
- В разделе «Деньги» при добавлении Поступления/Списания; при Импорте выписки к р/сч.
- В разделе «Продажи» при добавлении Счета, Акта, Накладной или Счет-фактуры.
1. Подробную информацию о новом клиенте, партнере, поставщике и т. д. можно добавить в разделе «Контрагенты». Для этого выберите раздел «Контрагенты» на главной странице, нажмите на кнопку «Добавить», выбрав нужный тип контрагента.
- Юрлицо - все формы собственности российских организаций ООО, ПАО, АО, ГУП, МУП, гос.органы, у всех юрлиц есть ИНН и КПП.
- ИП – зарегистрированное физическое лицо (любое гражданство) в качестве ИП в России.
- Физлицо – любое физическое лицо, как правило используется для физлиц-клиентов с отдельным договором.
- Нерезидент - иностранные организации (не имеющие представительств в РФ).
При добавлении Юрлица или ИП сервис предложит указать ИНН. Если это сделать, то большинство реквизитов контрагента заполнится автоматически на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Если ИНН не известен, нажмите на кнопку "Пропустить".
При заполнении данных обязательным полем является только кратное наименование/ФИО контрагента, остальные поля заполняются на ваше усмотрение:
Юридическая информация о контрагенте затем будет отражаться в выставляемых вами счетах, актах/накладных, а также в формируемых в сервисе договорах и платежных поручениях:
- ИНН/КПП контрагента
- Наименование банка и номер р/сч, в котором он открыт (если у контрагента есть р/сч).
- ОКПО - общероссийский классификатор предприятий и организаций - статистический код организации/индивидуального предпринимателя, указывается в товарных накладных.
- юридический адрес контрагента - будет указан в договорах, первичных документах.
В блоке Контакты указывается полезная информация о контактах контрагента, для связи с ним, к примеру, если вы укажете адрес его электронной почты, то сформированные в разделе «Продажи» первичные документы сможете автоматически из сервиса направить электронно по указанному адресу.
Данные из блока Подписант будут попадать в договора, формируемые в сервисе в одноименном разделе.
Заполненные данные о контрагенте сохраните.
Он будет добавлен в разделе «Контрагенты» и доступен в выпадающих списках при формировании первичных документов в разделе «Продажи», при заполнении договоров и в разделе «Деньги».
2. Нового контрагента можно добавить при заполнении раздела «Деньги»: (↑) в случае, если при создании нового Поступления или Списания необходимо указать контрагента, который ранее еще не был отражен в сервисе в разделе «Контрагенты».
Нажмите кнопку «Будет добавлен новый контрагент», имя введенного контрагента автоматически сохранится в разделе «Контрагенты», где можно будет добавить все необходимые реквизиты.
3. Нового контрагента можно добавить при добавлении первичных документов в разделе «Продажи» (↑) в случае, если при создании документа необходимо указать контрагента, который ранее еще не был отражен в сервисе в разделе «Контрагенты».
При добавлении нового контрагента (клиента) появится возможность заполнить не только его имя, но и юридические данные. Нажмите кнопку «Сохранить», вы сможете продолжить оформление документа, а контрагент будет сохранен в разделе «Контрагенты».