Добавить нового контрагента
Нового контрагента можно добавить:
- В разделе «Контрагенты»
- В разделе «Деньги» при добавлении Поступления/Списания; при Импорте выписки к р/сч.
- В разделе «Продажи» при добавлении Счета, Акта, Накладной, Счет-фактуры или УПД.
- В разделе «Покупки» при добавлении Акта, Накладной, Счета-фактуры, Авансового отчета или УПД.
1. Подробную информацию о новом клиенте, партнере, поставщике и т. д. можно добавить в разделе «Контрагенты». Для этого выберите раздел «Контрагенты» на главной странице, нажмите на кнопку «Добавить», выбрав нужный тип контрагента:
Юр. лицо - все формы собственности российских организаций ООО, ПАО, АО, ГУП, МУП, гос.органы, у всех юрлиц есть ИНН и КПП;
ИП – зарегистрированное физическое лицо (любое гражданство) в качестве ИП в России;
Физ. лицо – любое физическое лицо, как правило используется для физлиц-клиентов с отдельным договором;
Нерезидент – иностранные организации (не имеющие представительств в РФ).
При добавлении юр. лица или ИП сервис предложит указать ИНН.
Если это сделать, то большинство реквизитов контрагента заполнится автоматически на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Если ИНН не известен, нажмите на кнопку "Пропустить".
При ручном заполнении данных обязательным полем является только кратное наименование/ФИО контрагента, остальные поля заполняются на ваше усмотрение:
Юридическая информация о контрагенте затем будет отражаться в выставляемых вами счетах, актах/накладных, а также в формируемых в сервисе договорах и платежных поручениях:
- ИНН/КПП контрагента
- Наименование банка и номер р/сч, в котором он открыт (если у контрагента есть р/сч).
- ОКПО - общероссийский классификатор предприятий и организаций - статистический код организации/индивидуального предпринимателя, указывается в товарных накладных.
- юридический адрес контрагента - будет указан в договорах, первичных документах.
Рекомендация. Если Вы создаете контрагента в ручном режиме, кроме обязательного поля "Краткое наименование", укажите ИНН. Если этого не сделать то при загрузке банковской выписки сервис создаст нового контрагента в добавок к ранее созданному (у которого не был указан ИНН), т.е. появится дубль.
В блоке Контакты указывается полезная информация о контактах контрагента, для связи с ним, к примеру, если вы укажете адрес его электронной почты, то сформированные в разделе «Продажи» первичные документы сможете автоматически из сервиса направить электронно по указанному адресу.
Данные из блока "Подписант" будут попадать в договоры, формируемые в сервисе в одноименном разделе.
Заполненные данные о контрагенте сохраните. Он будет добавлен в разделе «Контрагенты» и доступен в выпадающих списках при формировании первичных документов в разделе «Продажи», при заполнении договоров и в разделе «Деньги».
2. Нового контрагента можно добавить при заполнении раздела «Деньги»: в случае, если при создании нового Поступления или Списания необходимо указать контрагента, который ранее еще не был отражен в сервисе в разделе «Контрагенты».
В выпадающем списке поля Плательщика/Получателя нажмите кнопку «+ контрагент», после этого появится окно для введения реквизитов нового контрагента. Данные введенного контрагента автоматически сохранится в разделе «Контрагенты», где можно будет дополнить и/или при необходимости изменить реквизиты.
3. Нового контрагента можно добавить при добавлении первичных документов в разделе «Продажи» в случае, если при создании документа необходимо указать контрагента, который ранее еще не был отражен в сервисе в разделе «Контрагенты».
4. Нового контрагента можно добавить при добавлении первичных документов в разделе «Покупки» в случае, если при создании документа необходимо указать контрагента, который ранее еще не был отражен в сервисе в разделе «Контрагенты». Рассмотрим на примере Акта.
В форме создания Акта в режиме заполнения в поле "Контрагент" из выпадающего списка выберите опцию "+клиент" .
В открывшемся окне выберите форму контрагента, тип, заполните ИНН, после нажмите на любое другое поле формы и сохраните.
При добавлении нового контрагента (клиента) появится возможность заполнить не только его имя, но и юридические данные. Нажмите кнопку «Сохранить», вы сможете продолжить оформление документа, а контрагент будет сохранен в разделе «Контрагенты».