Главная

На главной странице собраны основные разделы сервиса, с которыми вы сталкиваетесь в работе. Каждый раздел имеет вид небольшого блока (виджета), который наполнен соответствующими данными. Ниже приведены функциональные возможности каждого блока (виджета).

 

Настройка
Деньги
Налоговый календарь
Выплаты физ.лицам, НДФЛ
Документы на продажу
Документы на покупку
Электронная отчетность
Контрагенты
Аналитика

§ Настроить виджеты вы можете в верхнем меню, например, удалить те, которыми не пользуетесь:

Если через некоторое время вы захотите вернуть нужный виджет, то кликните на настройку в верхнем меню и напротив нужного блока включите переключатель. Исключение: виджеты Налоговый календарь и Календарь выплат физ. лицам и НДФЛ отключить нельзя, так как они показывают на сроки оплаты налогов и предоставления отчетности. 

 

§ Деньги (⇑)

В блоке отражены текущие данные из вкладки Деньги. Если у вас несколько счетов, то в этом виджете будут отражены все. Для просмотра данных необходимо кликнуть на нужный счет или раздел (Касса, Робокасса, Деньги под отчетом). Если никаких данных нет, то в разделе будут отражены нули.

Добавить операции вы можете прям с главной страницы, нажав на кнопки "Поступление" или "Списание". Кнопка "Обновить из банка" доступна только, если у вас есть интеграция с нашим банком-партнером и поступила выписка из него. 

В правом блоке есть возможность копирования операции. При клике на функцию копирования напротив любого списания (красная сумма с минусом) или поступления (зеленая сумма), вы можете создать новую операцию с тем же типом. Кроме этого, в правом блоке у каждого счета есть функция загрузки выписки из банка. Нажав на "Загрузить из файла" вы попадете в мастер импорта выписки (инструкция). 

Вы можете свернуть виджет при необходимости, после чего сможете наблюдать только сумму остатка.

В виджете есть функция калькулятора УСН (есть только при наличие УСН в реквизитах). В строке "Расчет УСН" отражается текущая сумма налога УСН. Расчет основан на данных, которые отражены в сервисе.  Для просмотра расчета, нажмите на стрелку в синем кружке около суммы. В открывшемся окне вы можете рассчитать налог по своим данным, изменив суммы вручную.

∗ Для каждого объекта УСН расчет свой, а именно для УСН доходы и УСН доходы минус расходы расчет проводится по общим правилам (подробнее). 

 

§ Налоговый календарь (⇑)

В блоке отражены действия по оплате налогов и предоставлению отчетности. записи формируются на основании даты регистрации из реквизитов и правовой формы, а именно ИП или ООО. Подробное описание Налогового календаря. 

 

§ Выплаты физ.лицам, НДФЛ (⇑)

В виджете отражены действия по выплате зарплаты и иных выплат сотрудникам и работникам по ГПД (гражданско-правовой договор или ГПХ).  Каждая выплата сопровождается уплатой НДФЛ (порядок уплаты). 

∗ Виджет показан на главнй странице только у тех, у кого тариф с сотрудниками и есть начисления по ним, т.е. отражена выплата дохода во вкладке "Зарплата". 

По стрелке в правом углу вы можете просмотреть завершенные события по стрелке (т.е. те события, которые не проходили мастер, а завершили по стрелке напротив них). Вернуть событие в актуальные, можно по стрелке справа от него.  

Если событие просрочено, то есть срок его прошел, дата действие становится красным.

 

§ Документы на продажу (⇑)

Для контроля за выставленными документами виджет состоит из двух блоков "Счета" и "Недавно выставленные".

"Счета" :

• Выставленные - все счета из вкладки Документы;
• Неоплаченные -  все неоплаченные из вкладки Документы;
• Без закрывающих - все счета со статусом "не закрыт".

"Недавно выставленные".  Этот блок разделен на вкладки по типам документов: Все, Счета, Акты, Накладные. По клику на любой тип вы можете просмотреть 10 последних документов. В случае отсутствия документов показываем текст "Не было создано ни одного документа".

Из виджета можно создать счет, акт или накладную для клиента. Кроме этого можно скопировать уже существующий документ с целью создать новый не заполняя заново данные. 

 

§ Документы на покупку (⇑)

Блок доступен только при открытых "Запасах". Для контроля за внесенными документами от поставщиков виджет отражает "Недавно выставленные" документы. Этот блок разделен на вкладки по типам документов: Все, Акты, Накладные. По клику на любой тип вы можете просмотреть 10 последних документов. В случае отсутствия документов показываем текст "Не было создано ни одного документа".

Из виджета можно создать акт или накладную от поставщика. Кроме этого можно скопировать уже существующий документ с целью создать новый не заполняя заново данные. 

§ Электронная отчетность(⇑)

На Главной странице в блоке «Электронная отчётность» отражается информация о поступившей корреспонденции из ведомств, а так же отклоненные и не отправленные отчеты при их наличие. 

Если ранее вы подключили электронную отчетность, то у вас есть возможность в блоке «Электронная отчётность» отправить отчёты, сформированные в сервисе или подготовленные самостоятельно, в налоговую, пенсионный фонд, фонд социального страхования, росстат; запросить сверку с налоговой инспекцией, а также направить неформализованное письмо в ФНС или пенсионный фонд.

Виджет состоит из нескольких блоков: кнопки ; блок непрочитанной корреспонденции; блок отклоненных отчетов; блок не отправленных отчетов. Все блоки (кроме блока с кнопками) могут отсутствовать, если все действия совершены.

Возможность кнопок вы можете посмотреть в подробной инструкции. 

В блоке непрочитанной корреспонденции вы можете увидеть количество поступивших из ведомств писем: непрочитанные письма, не отвеченные требования от налоговой, новые ответы на запросы налоговой. Для каждого раздела показывается количество. Просмотр писем осуществляется по клику во вкладке "Отчеты"-"Письма". 

В разделе "Отклоненные отчеты" отражаются те, которые были отклонены ведомствами. Рядом с каждой строкой вы можете увидеть причину в подсказке. По клику на отчет вы переходите на страницу где можно скачать протокол ошибок и сам отчет. 

В разделе "Неотправленных отчетов" отражаются те, которые были сформированы, но не отправлены в ведомства. Если отчетность была создана ошибочно, то ее можно удалить по ссылке "Посмотреть и отправить". Если отчетность была создана, но не отправлена (например, забыли внести код подтверждения или др.), то можете завершить отправку по ссылке "Посмотреть и отправить". По клику на отчет вы переходите на страницу, где можно скачать отчет. 

 

§ Контрагенты (⇑)

Виджет дает быстрый доступ к функционалу вкладки Контрагенты. В виджете по умолчанию видно 5 последних контрагентов, кликнув на которых попадаете в карточку контрагента.  

По кнопке Добавить вы можете добавить нового контрагента. По кнопке "Проверить контрагентов" открывается функционал проверки вашего контрагента.

 

Если нет контрагентов, то виджет показывает сообщение:

§ Аналитика (⇑)

Виджет отображает финансовый результат помесячно в графиках. 

 

(⇑)