Автоматические акты сверки с контрагентами
Акты сверки с контрагентами теперь могут автоматически формироваться за истекший месяц и отправляться контрагенту на почту!
Как настроить?
- Выберите одного контрагента выделением в таблице “Контрагенты” или зайдите в карточку контрагента и перейдите к созданию акт сверки.
- В открытой форме создания акта сверки включите чекбокс “Формировать ежемесячно” (акты сверки будут создаваться регулярно по последнему истекшему месяцу в выбранное число ).
- Укажите число, в которое будет создаваться акт сверки. Если выбранного числа нет в месяце (например, если выбрано 31-число, а сейчас февраль), то акт сверки в этот месяц будет создан в последний его день. Также укажите дату, до которой будут формироваться акты сверки (или можно включить чекбокс “Срок не ограничен”).
В поле “Отправлять на e-mail” автоматически подтянется mail контрагента из карточки, если был указан. Если mail не был указан, то можно заполнить значение вручную и указанный адрес сохранится в карточку контрагента.
Акт сверки будет отправляться на указанный адрес.
- Редактировать или удалить ранее настроенное правило создания актов сверки можно здесь:
