Шаблоны договоров
В разделе «Шаблоны договоров» представлены системные шаблоны договоров, а также дана возможность загрузить свой шаблон договора. При добавлении информации о договоре во вкладке «Документы и ЭДО» — «Договоры» в выбранный шаблон будут подставляться все данные о клиенте. Таким образом, новый договор можно будет создать одним кликом.
- Выберите раздел «Реквизиты» (шестеренка в правом верхнем углу экрана) — «Настройка документов».
- Нажмите на раздел «Шаблоны договоров» или перейдите в него из раздела «Документы и ЭДО» — «Договоры».
или
В разделе «Документы и ЭДО» — «Договоры» нажмите кнопку «Создать договор»:
В окне нового договора заполните поля по порядку: номер и дату договора, выберите клиента (из ранее добавленных в разделе «Контрагенты») или добавьте нового (нажмите на знак «+»).
В выпадающем списке в строке «Шаблон» выберите один из представленных системных шаблонов. Укажите тип договора и статус. При необходимости отразите проект, в котором участвует договор, и его сумму. Если отразите дату окончания, вы можете настроить сервис уведомить об окончании договора. Сохраните.
Выберите договор в таблице созданных документов, скачайте его. Печатная форма договора будет заполнена реквизитами выбранного клиента и реквизитами вашей организации: они подставятся автоматически. То есть вы сможете подготовить стандартный договор по выбранному шаблону за пару минут.
Пример заполненного шаблона договора:
В списке системных шаблонов около 20 договоров. Они подготовлены на основании типовых договоров, представленных в разделе «Документы и ЭДО» - «Бланки» → «Договоры».
Если в своей деятельности вы используете договор, который не представлен в системных шаблонах, тогда с помощью специальных символов подготовьте свой шаблон договора.
В разделе «Шаблоны договоров» нажмите кнопку «Выбрать файл». Выберите сохраненный шаблон договора. Назовите загружаемый шаблон для того, чтобы в дальнейшем идентифицировать его в выпадающем списке шаблонов договоров. Например «Мой шаблон» (на содержание договора это не повлияет). Загрузите.
Загруженные вами шаблоны договоров будут отражаться в этом разделе.
Ваши шаблоны можно использовать для автоматической подготовки договоров с клиентами (на примере использования системных шаблонов). Они будут отражаться в выпадающем списке в строке «Шаблон».
