Накладная на продажу

После добавления новой накладной открывается страница редактирования накладной.

Она состоит из трёх блоков: «Редактирование», «Просмотр», «Учёт».

Накладную проще оформить к уже добавленному счёту, т. к. она является закрывающим документом к отгруженному товару. Тогда поля накладной будут заполнены автоматически информацией из счёта. При необходимости вы можете внести изменения.

Редактирование

Если накладная добавлена как новый документ, то требуется заполнить поля:

Здесь вы можете:

- редактировать номер и дату документа;

- в поле «Контрагент» выбрать клиента из выпадающего списка (предварительно добавленный в разделе «Контрагенты») или добавить Нового клиента в выпадающем списке через символ «+клиент», далее заполнить имеющиеся данные, сохранить. Клиент будет выбран в данной накладной и параллельно сохранен в разделе «Контрагенты»;

- отредактировать Грузоотправителя, Поставщика, Грузополучателя, Плательщика через активные ссылки. По умолчанию Грузоотправитель и Поставщик — ваша организация, Грузополучатель и Плательщик — ваш клиент;

- в строке «По договору» указать Договор, на основании которого выставлена накладная и указать Счёт, по которому выставлена накладная, если предварительно есть сформированный в сервисе Счёт выбранному ранее клиенту (не обязательны к заполнению);

- НДС. Чекбокс по умолчанию выключен. При необходимости выделения НДС включите чекбокс и в графе НДС выберите ставку.

Важно для УСН. В соответствии с налоговой реформой с 2025 г. ООО и ИП, применяющие УСН, являются плательщиками НДС. Подробнее.

- в таблице для заполнения позиций Накладной указать наименование товара, ед. изм., кол-во, цену одной единицы товара. Если выбран счёт, по которому выставляется накладная, то позиции заполнятся автоматически из счёта. При необходимости можно внести изменения;

- через активную ссылку добавить счёт-фактуру, указать его номер, дату, а также номер п/п, по которому уже получена оплата и дату платежа (не обязательно к заполнению);

Сумма рассчитается автоматически.

Через активную ссылку «+ строка» можно добавить строки, если позиций в Накладной больше предложенных по умолчанию строк.

Строка «Принять НДС к вычету» заполняется организациями, которые работают с НДС, если ранее в счёт данной реализации был получен аванс и выставлен счёт-фактура на аванс:

Накладную можно сохранить, либо сразу скачать в PDF/XLS (с печатью и подписью, если ранее вы загрузили их в разделе «Реквизиты» → «Счета и акты»), и при этом накладная также будет сохранена.

В случае, если вы работаете с НДС, то при сохранении накладной сервис предложит создать на её основании счёт-фактуру. Если счёт-фактура был создан ранее, при добавлении накладной (нажатии на кнопку сохранить), появится окно с предложением связать их между собой.

Просмотр

Блок «Просмотр» (доступен после сохранения накладной) предусмотрен для просмотра печатной формы акта (до того, как документ выведен на печать).

В режиме «Просмотр» есть возможность скачать транспортную накладную:

Учёт

В блоке «Учёт» отображается информация о бухгалтерском и налоговом учёте по операции реализации товара.

НУ на УСН: если вы создаёте накладную с типом «Продажа» и ваша организация работает с НДС, то в Налоговый учёт попадёт сумма связанного платежа за вычетом НДС: