Выплаты физ. лицам
Тип «Выплаты физлицам» доступен на тарифах для ИП с сотрудниками и организаций.
В разделе «Деньги» в строке «Добавить» нажмите кнопку «Списание».
В окне «Создать списание» выберите тип списания «Выплаты физлицам».
В открывшемся окне «Выплаты физлицам» добавьте информацию в одной из предложенных вкладок:
напрямую - если денежные средства выплачиваются непосредственно сотруднику: с р/сч организации на карту; наличными из кассы организации; в натуральной форме или эл. деньгами (физ. лицу по ГПД);
по ведомости - денежные средства выплачиваются сотрудникам по платежной ведомости наличными из кассы;
по зарплатному проекту - денежные средства переводятся в банк, для распределения в рамках зарплатного проекта на личные карты сотрудников.
Напрямую (↑)
Денежные средства выплачиваются непосредственно сотруднику: с р/сч организации на карту; наличными из кассы организации; в натуральной форме или эл. деньгами (физ. лицу по ГПД);
Заполните соответствующие поля.
«Деньги потрачены»:
-с расчетного счета - денежные средства сотрудникам переведены с р/сч организации на карту (безналичный перевод). В строке «Расчетный счет» указан номер р/сч, который добавлен в разделе Реквизиты→Расчётные счета как основной р/сч. Если вы добавили несколько р/сч, то выберите нужный из выпадающего списка. После добавления операции можно будет скачать платежное поручение в разделе «Деньги».
-наличными - оплата наличными из кассы. При добавлении операции автоматически будет создан Расходный кассовый ордер и его можно будет скачать в разделе «Деньги».
-безденежные - оплата труда в натуральной форме.
Справка:
Часть зарплаты, которую организация выплачивает в натуральной форме, не должна превышать 20 % от общей суммы зарплаты, начисленной работнику за месяц (ч. 2 ст. 131 Трудового кодекса РФ).
-электронными деньгами - оплата с корпоративного электронного средства платежа (электронный кошелек, оформленный на организацию или ИП) физическим лицам за оказанные разовые услуги для организации (ИП) по гражданско-правовому договору.
«Кому» - начните печатать фамилию сотрудника, в выпадающем списке выберите его. В списке указаны сотрудники, которые ранее были добавлены в разделе «Сотрудники» и на данный момент работают в организации как по трудовому договору (в штате), так и по договору подряда (ГПД, вне штата)
«Тип выплаты»:
-по трудовому договору - если выплата производится сотруднику, который оформлен в штат по трудовому договору.
-по ГПД - если выплата производятся физ. лицу, оформленному по гражданско-правовому договору (ГПД, вне штата), за оказанные им разовые услуги для организации.
-дивиденды (только у организации при способе выплаты с расчетного счета или наличными) - выплата дивидендов учредителям организации.
«Сумма выплаты (без НДФЛ)» - укажите сумму, которая фактически была выплачена физ. лицу (уже после того, как был удержан НДФЛ в бюджет).
В строке «Дата» в выпадающем календаре выберите дату выплаты денежных средств.
Если выбран способ перевода денег с р/сч, строка «Номер платежного поручения» обязательна к заполнению. Номер можно посмотреть в выписке к р/сч.
В поле «Описание» автоматически подставляется стандартный текст по описанию операции: «Выплата по зарплате <ФИО сотрудника> на сумму <сумма>». Но вы можете отредактировать данный текст исходя из выписки к р/сч или необходимости конкретизации для вашего удобства.
Сумма выплаты по трудовому договору или ГПД автоматически попадает в строку Сумма расходу учитываемая в УСН (при УСН от разницы между доходами и расходами), учитывается в УСН, а назначение платежа попадает в КУДИР.
Если сумма выплачивается работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается ЕНВД, укажите её в строке Сумма расходу учитываемая в ЕНВД (в разделе Реквизиты→Система налогообложения добавлена информации о применении ЕНВД.)
На практике выплаты сотрудникам можно провести в разделе Зарплата→Выплаты физ. лицам или из блока «Выплаты физ. лицам» на Главной странице.
По ведомости (↑)
Денежные средства выплачиваются сотрудникам наличными из кассы по платежной ведомости. При добавлении операции автоматически будут созданы Платежная ведомость и Расходный кассовый ордер к ней; их можно будет скачать архивом в разделе «Деньги».
Заполните соответствующие поля.
«Сотрудники».
В выпадающем списке выберите сотрудника (только оформленные в штат по трудовому договору), в поле рядом укажите сумму, которая будет фактически выплачена на руки сотруднику из кассы организации.
Чтобы добить нового сотрудника, пользуйтесь кнопкой «Добавить сотрудника». Чтобы удалить - крестиком рядом со строкой.
Все добавленные сотрудники будут отражены в Платежной ведомости.
«Сумма выплаты» - справочно показана итоговая сумма ведомости.
В строке «Дата» в выпадающем календаре выберите дату выплаты денежных средств.
«Расчетный период» - укажите период, за который будет оформлена платежная ведомость (требуется только для заполнения печатной формы ведомости).
Справка:
По требованию трудового законодательства зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный работодателем в соответствующих документах. Зарплата за первую половину месяца называется авансом. Поэтому расчетный период в платежной ведомости не должен превышать половины календарного месяца. Пример: расчетный период по выплате за первую половину месяца (аванс) - 01.10.2014 - 15.10.2014; по выплатеза вторую половину месяца (основного расчета ) - 16.10.2014 - 31.10.2014.
В строке «Номер ведомости» укажите номер платежной ведомости, который будет указан в печатной форме документа.
В поле «Описание» автоматически подставляется стандартный текст по описанию операции: «Выплата по ведомости <№> от <дата> на сумму <сумма>». Но вы можете отредактировать данный текст исходя из необходимости конкретизации для вашего удобства.
Сумма выплаты автоматически попадает в строку «Сумма расходу учитываемая в УСН» (при УСН от разницы между доходами и расходами), учитывается в УСН, а описание попадает в КУДИР.
Если сумма выплачивается работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается ЕНВД, укажите её в строке «Сумма расходу учитываемая в ЕНВД» (в разделе Реквизиты→Система налогообложения добавлена информации о применении ЕНВД.)
По зарплатному проекту (↑)
Денежные средства общей суммой переводятся в банк, для последующего распределения в рамках зарплатного проекта на личные карты сотрудников.
Заполните соответствующие поля.
В строке «Расчетный счет» указан номер р/сч организации, с которого переведена сумма в банк. Р/сч должен быть предварительно добавлен в разделе Реквизиты→Расчётные счета как основной р/сч. Если вы добавили несколько р/сч, то выберите нужный из выпадающего списка.
«Сотрудники».
В выпадающем списке выберите сотрудника (только оформленные в штат по трудовому договору), в поле рядом укажите сумму, которая будет фактически переведена из банком на карту сотрудника.
Чтобы добить нового сотрудника, пользуйтесь кнопкой «Добавить сотрудника». Чтобы удалить - крестиком рядом со строкой.
«Сумма выплаты» - итоговая сумма, которая переведена с р/сч организации в банк. Можно изменить, но в таком случае суммы по сотрудникам в итоге должны совпадать с измененной суммой выплат.
В строке «Дата» в выпадающем календаре выберите дату выплаты денежных средств.
Строка «Номер платежного поручения» обязательна к заполнению. Номер можно посмотреть в выписке к р/сч.
В поле «Описание» автоматически подставляется стандартный текст по описанию операции: «Выплата по з/п проекту от <дата> на сумму <сумма>». Но вы можете отредактировать данный текст исходя из необходимости конкретизации для вашего удобства.
Сумма выплаты автоматически попадает в строку «Сумма расходу учитываемая в УСН» (при УСН от разницы между доходами и расходами), учитывается в УСН, а описание попадает в КУДИР.
Если сумма выплачивается работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается ЕНВД, укажите её в строке «Сумма расходу учитываемая в ЕНВД» (в разделе Реквизиты→Система налогообложения добавлена информации о применении ЕНВД.)
После того, как вы заполните все необходимые данные, нажмите кнопку «Сохранить».
Если вы вносите подряд несколько операций по данному типу, тогда нажмите кнопку «Сохранить и создать новое». Тогда автоматически после сохранения операции откроется окно создания новой операции с тем же типом. Это ускорит процесс ручного заполнения раздела «Деньги».